Galderma IPO 预计将成为 2024 年欧洲最大的 IPO 之一

巴黎 – 瑞士纯皮肤科产品制造商 Galderma AG 计划于 3 月 22 日在瑞士第六交易所开始交易，这可能成为今年欧洲最大的公开发行之一。

周三上午，总部位于瑞士楚格的 Cetaphil 生产商宣布，它已开始为 IPO 建立订单簿，可能筹集约 23 亿瑞士法郎（即 26 亿美元）。

随着股市复苏和加息放缓，美容行业的首次公开募股数量正在增加。 Galderma 消息发布前一天，德国全渠道高端美容零售商 Douglas 宣布计划于 3 月 21 日在法兰克福上市。

西班牙美容和时尚公司 Puig 表示，正在考虑首次公开募股，作为未来战略选择的一部分。 巴西公司 Natura & Co. 计划将陷入困境的雅芳分拆为一家独立的上市公司。

Galderma 的发行包括最多 40,453,467 股新发行的记名股票和最多 276,909 股现有记名股票。 超额配股权共计6,109,158股现有记名股票。

此次发行的股票价格范围为每股 49 瑞士法郎至 53 瑞士法郎。

Galderma 报价期从今天开始，预计于 3 月 20 日结束。 最终报价预计将于3月21日公布。

预计于3月22日上市并首日交易。 Galderma 将于 3 月 25 日被纳入瑞士业绩指数。

2023年，该公司实现收入40.8亿美元，按固定汇率计算同比增长8.5%。 集团预计2024年营业额较2023年增长7%至10%（按固定汇率计算）。

Galderma 成立于 1981 年，是欧莱雅和雀巢的合资企业。 高德美 (Galderma) 的主要品牌丝塔芙 (Cetaphil) 的历史可以追溯到 1947 年。

2014年， 雀巢收购 欧莱雅持有高德美 50% 的股份。 五年后，投资集团 EQT Partners 和阿布扎比投资局的全资子公司以 102 亿瑞士法郎（约合 115.3 亿美元）的公司价值收购了这家当时名为 Nestlé Skin Health 的皮肤护理公司。 随后，集团再次更名为高德美。

Galderma 目前业务遍及 90 多个国家，在全球拥有 6,500 名员工。 其品牌包括 Actinica、Benzac、Azzalure、Differin 和 Dysport。