Golden Goose将于6月21日在米兰首个交易日

米兰 – 在米兰首次公开募股之前，金鹅集团周二宣布，其股票价格范围已定在 9.50 至 10.50 欧元之间。 这意味着这家意大利公司的市值约为 16.9 亿和 18.6 亿欧元。 该公司还透露，预计首日交易时间为6月21日。

要约期预计从6月13日开始，到6月18日左右结束，最终要约价格预计将于6月19日公布。

此次首次公开募股旨在加强集团的资本结构，促进运营投资并减少公司债务（去年的债务为 4.8 亿欧元）。

30%的资金将由公司目前唯一股东Astrum 4 Srl & C的Astrum SapA引入。2020年，该公司被私募股权基金Permira收购。 来自凯雷欧洲收购基金。 价格为12.8亿欧元。

Invesco Advisers Inc. 顾问的基金已承诺以最终要约价收购股份，金额为 1 亿欧元，作为锚定投资者。 Invesco Advisers, Inc. 是投资管理公司 Invesco Ltd. 在美国的主要投资咨询子公司。 并已代表其咨询客户在奢侈品领域进行了大量投资。 景顺有限公司列出约16.6亿美元的资产。

在米兰泛欧证券交易所上市仍需获得意大利证券交易所和监管机构 CONSOB 所需的批准。

熟悉IPO流程的消息人士表示，关键是要注意到景顺作为“主要投资者”的承诺，而金鹅“采取了保守的做法并积极听取了市场反馈。” 定价具有建设性，有稳固的二级市场。

一位消息人士还强调，管理层致力于“长期愿景”，并且“上市只是公司成长的一步”。 这呼应了首席执行官西尔维奥·坎帕拉(Silvio Campara)上个月对WWD的讲话，称上市是公司的“自然目的地”，“旅程的新部分，当然只是起点，而不是到达”，并且他将重新投资所有利润都投入到业务中，并仍然由他担任。

自上市之日起，出售股东和公司的保留期为 180 天，选定的管理层成员的保留期为 360 天。

Golden Goose 在一份声明中列出了其主要优势，从在不断增长的市场中的独特定位、以客户为中心的战略以及品牌背后拥有 150 万会员的参与社区，到自成立以来扩大直接面向消费者的销售渠道。开放。 2013 年在米兰开设第一家店。DTC 占去年收入的 74%，包括由 195 家直营店组成的网络。

Campara 多次吹捧该公司垂直整合的意大利制造生产，因为这些运动鞋均由意大利工匠手工制作。 为了进一步加强生产控制，Golden Goose 收购了两家主要供应商 Italian Fashion Team Srl 和 Calzaturificio Sirio Srl，使其能够将 2023 年销售量约 50% 的生产内部化。

Golden Goose 的标志性运动鞋是 2007 年推出的 Superstar，此后该品牌已推出 20 多个新型号，但 Campara 正在通过成衣和配饰扩大其产品范围。

可持续发展也是公司的支柱，迄今为止，Golden Goose 已经开设了五家 Forward 商店，提供所有品牌产品的维修以及再制造、转售和回收服务。

根据 Sustainalytics 2023 年 11 月的 ESG 评级，该集团在鞋类子行业中排名第一。

成立于2000年的Golden Goose在声明中表示，该公司正在推行基于五个支柱的增长战略：继续发展其在运动鞋领域的领导地位； 在全球范围内提高品牌知名度； 发展集团的全球影响力； 增强品牌的体验之旅并有选择地开拓新类别。

从2021年到2023年，金鹅的年复合收入增长率为23%，去年调整后的息税折旧摊销前利润约为34%。

2023年，该公司报告收入为5.87亿欧元，较2022年的5.009亿欧元增长18%，调整后EBITDA为2亿欧元，增长19%，调整后营业利润为1.49亿欧元，增长22%。

今年第一季度收入达1.48亿欧元，较2023年同期增长11%，调整后EBITDA为5400万欧元，较去年第一季度增长17%。