全球奢侈时尚集团 Lanvin Group(“集团”)和 Primavera Capital Acquisition Corporation(纽约证券交易所代码:PV)(“PCAC”)今天宣布完成业务合并,并将 Lanvin Group Holdings Limited(“ LGHL)认股权证,新代号为“LANV”和“LANVW”。 交易所得款项将用于加速集团品牌组合的有机增长,并为丰富其奢侈时尚产品组合的战略收购提供资金。
“尽管市场环境不佳,但我们特别高兴的是,自 3 月份宣布 IPO 计划以来,我们从许多新的战略投资者那里获得了对我们战略的大力支持和认可。 随着我们继续巩固我们在欧洲的立足点并抓住东北市场(美国和亚洲)的许多未开发机会,我们有信心与我们的品牌和合作伙伴一起为我们的股东带来巨大的增长潜力和长期价值。
该交易在上市前得到了一系列投资者的大力支持,包括来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、Stella International Limited、宝尊香港投资有限公司、Golden A&A、Handsome 的总计 1.93 亿美元的完全承诺 PIPE 认购和远期购买公司和 Aspex 主基金。 正如之前宣布的那样,复星时尚控股(开曼)有限公司也将其对 PIPE 认购的投资从 3800 万美元增加到约 1.33 亿美元,包括从现有股东那里转换约 9500 万美元的贷款和股权应计利息。 此外,Meritz Securities Co., Ltd通过私募方式向集团投资5000万美元。
她继续说:“我们对未来有雄心勃勃的计划。 凭借超过 1.5 亿美元的现金筹集和零集团债务,我们现在比以往任何时候都更有能力通过我们为未来客户转变财富的独特主张来加速我们的投资组合增长。
已加入 LGHL 董事会的 PCAC 董事长兼首席执行官、春华资本合伙人 Max Chen 先生表示:“随着 LGHL 作为一家上市公司的发展,我们很自豪能与 Lanvin Group 合作。。 我们相信,集团将利用其品牌组合的丰富传统和差异化的业务战略,进一步发展其快速增长的全球业务,成为独一无二的全球奢侈品巨头。 我们期待与管理团队合作,支持公司高端奢侈品牌的发展,创造长期股东价值。
基于近年的强劲势头,集团正致力通过产品品类创新、零售零售的全球扩张及数字化转型,继续推动旗下品牌的长期可持续增长。 该集团还将利用其在奢侈时尚价值链中由行业领先合作伙伴组成的战略联盟的专业知识和资源,以及其进入增长最快的奢侈时尚市场的无可比拟的渠道,以支持全球品牌的发展。
2022 年前六个月,集团营业额达到 2.02 亿欧元,与 2021 年同期相比增长 73%,在该行业中名列前茅,凸显了其增长战略的成功。
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